Un Family Office pour votre gestion de patrimoine
Faites connaissance avec Progentis
Pourquoi faire appel à un Family Office pour votre gestion de patrimoine ?
Lorsque l’on parle de gestion de patrimoine, il y a pléthore de candidats pour vanter une gestion de vos avoirs financiers uniquement. C’est là que le Family Office Progentis va se distinguer. Avant de parler de gestion de patrimoine, il y a lieu de définir ce qu’est votre patrimoine. En effet, un patrimoine est l’ensemble des biens qui le constituent. Il peut s’agir d’avoirs financiers, de biens immobiliers, d’œuvres d’art, de vos entreprises d’exploitation, d’une fondation, de vos collections … Nous nous positionnons pour votre gestion de patrimoine dans le but de le préserver, de le valoriser et de le faire prospérer.
De la méthode de Progentis...
En tant que Family Office, nous nous impliquons avec vous dans le cadre d’une relation privilégiée, personnalisée et discrète pour optimiser votre patrimoine dans la durée. La gestion de patrimoine passe par un accompagnement sur mesure dont le départ est un audit complet de votre situation privée et professionnelle et des projets que vous poursuivez. A chaque projet, nous abordons sa problématique pour le cadrer dans votre gestion de patrimoine. De la sorte nous avons la garantie d’apporter des solutions adaptées à une clientèle privilégiée. Plus que de la gestion de patrimoine, nous vous offrons un partenariat …
Pourquoi une gestion de patrimoine ?
Nous évoluons dans une environnement mondialement globalisé avec des contraintes locales. Le contexte tant économique que fiscal ou juridique est si complexe qu’il est parfois sage de recourir à l’expertise d’un gestionnaire de patrimoine. Nous vous conseillons et vous accompagnons en mettant toute notre expérience à votre service. Son approche multi-disciplinaire est la clé d’une bonne gestion de patrimoine qui fera que la complexité l’entourant ne soit plus un problème et vous apportera toute la sérénité d’esprit.
Et mes avoirs financiers dans une gestion de patrimoine ?
Même si la gestion de patrimoine est plus large que la gestion de vos avoirs financiers, celle-ci peut prendre une grande importance. Là encore, Progentis fait la différence par sa neutralité et l’expérience acquise en conseil en investissement. L’accompagnement va de la constitution au suivi de votre portefeuille. Après la définition claire de vos objectifs et de votre stratégie d’investissement, nous déterminons ensemble vos objectifs, l’allocation d’actifs et les solutions d’investissement. Ces solutions auront une importance primordiale en regard de votre gestion de patrimoine et entrent donc entièrement dans la construction de votre situation globale.
La gestion de patrimoine, la porte aux planifications
Une bonne gestion de patrimoine passe par une série de réflexions en matière de planification. Quelle soit successorale, dédiée à la pension, immobilière, financière, la planification est une part intégrale de votre gestion de patrimoine. Dans l’accompagnement, nous vous ferons poser les bonnes questions, soulèverons la problématique de l’optimisation fiscale afin de vous offrir une gestion à la mesure de votre organisation. N’hésitez plus, pour votre gestion de patrimoine, faite appel à Progentis. Les Family Services de notre Family Office comprennent également des conseils sur les droits de succession, l'optimisation fiscale, l'assurance vie, l'assurance décès et divers conseils pour investir de l'argent intelligent.